תלמידי בית ספר יוקרתי בהונג קונג יוצאים לסיור באחת מערי סין, ומהר מאוד מוצאים את עצמם בלב מזימה מרושעת שמאיימת על העיר כולה. הם נתקלים בקשישה מסתורית שנותנת לחברתם גרייס ביצת דרקון, שלהפתעת כולם בוקעת! לדרקון יש כוחות עצומים שגרייס וחבריה עדיין לא מבינים, מצב שמעמיד את כולם בסכנה מפני כוחות מסתוריים שמתכוונים לנצל לרעה את כוחו של היצור הפלאי. עכשיו מוטל על החבורה להציל את הדרקון, את העיר, ואולי אף את העולם, בסיפור פנטזיה מותח שמשלב הרפתקאות, דמיון ומיתולוגיה סינית.