Η εκπαίδευση του Ναρούτο με τον Τζιράγια εντατικοποιείται. Ο Ναρούτο καλείται να μάθει νέες τεχνικές, οι οποίες θα θέσουν σε δοκιμασία όχι μόνο την αντοχή του, αλλά και την αποφασιστικότητά του. Στο μεταξύ ο Οροτσιμάρου χρησιμοποιεί απειλές για να εξαναγκάσει μια θρυλική γυναίκα νίντζα και μια από τους πιο ισχυρούς σινόμπι που βγήκαν ποτέ από το Κονοχαγκακούρε, να τον βοηθήσει. Το τραγικό παρελθόν της, όμως, πρόκειται να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην καταστροφή του μέλλοντος του Ναρούτο;