Βαθιά μέσα στο Δάσος του θανάτου, όπου διεξάγεται το δεύτερο σκέλος των εξετάσεων για το βαθμό του τσούνιν, ο Ναρούτο, η Σάκουρα κι ο Σάσουκε προσπαθούν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους μετά την επίθεση του Οροτσιμάρου... Προτού προλάβουν να ανακάμψουν, όμως, βρίσκονται αντιμέτωποι με τα τσιράκια του, τους μυστηριώδεις Νίντζα του Ήχου. Καθώς η μάχη μαίνεται, ο Σάσουκε παλεύει με την τρομερή δύναμη που ξυπνάει μέσα του το σημάδι που του άφησε ο Οροτσιμάρου - και το οποίο εξαπλώνεται σαν καρκίνωμα. Ο κίνδυνος για τον Σάσουκε είναι μεγάλος... όποιος δέχεται το σημάδι αυτό είτε πεθαίνει είτε αρχίζει να ψάχνει εκείνον που του το έκανε αναζητώντας περισσότερη δύναμη. Στο μεταξύ, ο χρόνος για τους νεαρούς νίντζα που αναζητούν τους δύο πάπυρους κυλάει αντίστροφα...