ავალონი სიკეთისა და ბოროტების ძალებს ებრძვის, ცივილიზაციის მომავლის კონტროლისთვის. არტური წარმოადგენს ბრიტანეთის მომავალს, კეთილდღეობისა და ღირსების იმედს, მაგრამ მის მამაც მეომრებს შორის იმალება მორდრედის არაკეთილსინდისიერი მინიონები. ბოროტების ეს ძალები რაოდენობრივად მცირეა, მაგრამ მათ ერთმანეთზე იციან და არტურის ყველა მსახურის შორის იმალება. მერლინმა მხოლოდ ბოროტების აგენტებზე იცის, მაგრამ ამაზე მხოლოდ გამოცანებით უნდა ისაუბროს. თუ მისი ნამდვილი ვინაობა აღმოაჩინეს, ყველაფერი დაიკარგება.