ავალონი
მოღალატე მეომრებს განხეთქილების წამოწყება სურთ, მაშინ როცა მეფე არტური კეთილდღეობის დამყარებას ცდილობს. იმედი მხოლოდ მერლინის განსაკუთრებული ძალაა, მას მოღალატეების დანახვა შეუძლია, მაგრამ ვინ არიან ისინი- არა. მხოლოდ მინიშნებებით საუბარი შეუძლია