Godina je 2312. Znanstveni i tehnološki napredak otvorio je vrata jednoj iznimnoj budućnosti. Zemlja više nije jedini dom čovječanstvu; novi životni prostori kreirani su u Sunčevom sustavu na mjesecima, planetima i prostranstvima između njih. Te iste godine jedan slijed događaja natjerat će čovječanstvo da se suoči sa svojom prošlošću, sadašnjošću, ali i budućnošću… Prvi se dogodio na Merkuru; uništen je grad Terminator i sam tehnološko čudo do tada neviđenih razmjera. Swan Er Hong taj je događaj promijenio život. Prije je dizajnirala svjetove, no sada će biti uvučena u zavjeru koja može rezultirati njihovim uništenjem.