Pjesma.
To je prvo što londonski policajac i čarobnjački šegrt Peter Grant začuje kad pregleda truplo Cyrusa Wilkinsona, saksofonista koji se srušio mrtav poslije gaže u Sohu. Iz tijela se uzdiže melodija starog jazz-klasika – sigurni znak da okolnosti smrti nisu bile baš prirodne.
Dok glazbenici ginu jedan za drugim, Peter će uz pomoć svog šefa, Thomasa Nightingalea, posljednjeg registriranog čarobnjaka u Engleskoj te prekrasne ljubiteljice jazza Simone Fitzwilliam, otkriti kobnu magičnu prijetnju - onu koja će ga odvesti na vlastiti prag do potraćene nade jazza - talentiranoga glazbenika Richarda Granta, odnosno Peterova dragog oca.
Taman kad je pomislio da je nekako pohvatao konce, Peter shvati da u Londonu ama baš nikad ništa nije kako se čini.