Mowgli je odrastao u džungli, mirno živeći s vukovima. Jednoga dana u džunglu se vraća tigar Shere Khan, strah i trepet među svim životinjama. Vukovi se boje da bi tigar mogao napasti ljudsko mladunče. Stoga pantera Bagheera odluči povesti Mowgja do sela, gdje će biti siguran. Pred njima je putovanje prepuno iznenađenja…