שבועיים אחרי החזרה לבית הספר לקסמים "אבאלון", מרלין מגלה את הכישרון שלה: היא יכולה לתקשר עם האונדינים, יצורי המים הקטנים. איזה אושר! אבל השמחה נמשכת רק זמן קצר... כי הפעם כבר ברור: מורגן השתחררה מהמקום שבו כלא אותה מרלין. והפיה המכשפה הנוראה נחושה להשתלט על בית הספר... בכוח, אם צריך! האם מרלין תצליח להציל את אבאלון? למרבה המזל, המכשפה הצעירה יכולה לסמוך על החברות הנאמנות שלה, רוז ונינה, ועל החתולים המכשפים שלהן! רוצים לקרוא סיפור שהוא בין רומן לקומיקס? הסדרת הזו נועדה עבורכם!