צאו למסע אפי ברחבי יפן שסועת המלחמה של המאה ה- 19 .
יפן שנת 1863, לאחר שלוש מאות שנים של שלטונו המדכא של שוגונאת טוקוגאווה, הספינות השחורות של המערב יורדות על גבולות האומה והמדינה נקלעת למצב של מהומה. בתוך הכאוס של מלחמה, מחלות ותסיסה פוליטית, מתגבש לוחם חסר שם שינסה להציל את גורלה של יפן.