Na akademiji „Vest Point” 1830. godine jedno mirno oktobarsko vece narušava otkrice tela mladog kadeta obešenog o drvo u neposrednoj blizini poligona. Ono što deluje kao samoubistvo nije neobicna stvar za mesta poput „Vest Pointa” gde vlada stroga vojnicka disciplina, ali sledeceg jutra na svetlo dana izlazi nešto još užasnije. Neko se ušunjao u prostoriju u kojoj je ležao leš i izvadio mu srce. U ocajnickoj želji da dođe do odgovora i izbegne bilo kakav negativan publicitet, uprava Akademije se obraca jednom civilu, Ogastasu Landoru, bivšem inspektoru koji je stekao ugled kao detektiv njujorške policije. Udovac, umoran od izolovanog života, Landor prihvata slucaj. Dok ispituje pokojnikove poznanike, nalazi revnosnog pomocnika u cudljivom, zanimljivom mladom kadetu sklonom picu, autoru dveju zbirki poezije, koji o svojoj nejasnoj prošlosti svaki put govori drugacije. Kako se zove taj kadet? Edgar Alan Po.Zadivljen Poovom izuzetnom moci zapažanja, Landor je ubeđen da bi mu pesnik mogao biti koristan ako ostane trezan dovoljno dugo da svoju oštroumnost usmeri na istragu. Blisko sarađujuci, dvojica muškaraca razlicite dobi ali srodnog intelekta, razvijaju iznenađujuce duboku povezanost dok ih istraga vodi u skriveni svet tajnih društava, ritualnih žrtvovanja i novih leševa. Međutim, mracna ubistva i Landorove sopstvene zakopane tajne uskoro prete da razdvoje ova dva coveka i raskinu novo prijateljstvo.