U veličanstvenom i dekadentnom gradu, u kom život teče u ritmu trausovih valcera i gde se vlasnici luksuznih hotela takmiče ko će ugostiti najlepi bal sezone, prepliću se strasti i osećanja, ali i okantne tajne.
Beč, 1878. Sezona balova upravo je počela, a Marija Valner želi samo jedno: da hotelu svoje porodice vrati nekadanji sjaj. Neće dozvoliti da joj bilo ta stane na put ni skandalozna, tri decenije duga afera njenih roditelja, ni naizgled nasumični napadi maskiranih ubica, a posebno ne američki agent irokih ramena, bez obzira na to koliko je privlačan.
Eli Vitaker takođe ima jedan jedini cilj: da otkrije ko prodaje američke tajne kodove irom Evrope, uhapsi ga i vrati se svom običnom životu u Vaingtonu. Ima jedan trag pismo koje je krivac poslao iz jednog bečkog hotela. Ipak, čim stigne u Beč, naći će se usred vrtloga balova, pijuna, valcera i zagonetne vlasnice hotela. Iako mu se to nimalo ne dopada, lepa Marija ga sve vie privlači, pa mu polako postaje jasno da će svi njegovi životni principi biti stavljeni na probuhellip;