Naruto je nindža v urjenju, ki potrebuje pozornost, zna delati preglavice in ima v sebi zapečateno nenavadno, strašno moč. Njegove vragolije zabavajo inštruktorja Kakashija in dražijo njegove soigralce, intenzivnega Sasukija in duhovito Sakuro, vendar Naruto resno namerava postati največji ninja v vasi Konohagakure!
Zabuza, ninja morilec, je bil ustavljen pri svojem prvem poskusu uboja Tazuna, graditelja mostov - vendar Zabuza še vedno živi! Medtem ko nindže okrevajo po poškodbah, Kakashi Narutu, Sasukeju in Sakuri naloži strogo urjenje, da bi zaščitili Tazunovo družino - vključno s Tazunovim razžaljenim vnukom Inarijem - in se pripravili na naslednji Zabuzov napad. Toda naslednjič ne bo tako enostavno, saj se Zabuzi pridruži njegov vajenec Haku. In ko se most približuje dokončanju, morajo biti naši junaki pripravljeni umreti - ali ubiti -, da bi zaščitili tiste, ki jih imajo radi.