Godina je 1347. Stogodišnji rat je obustavljen. Sada već iskusni veteran vojske engleskog kralja, strijelac Thomas od Hooktona, koristi primirje kako bi ušao u trag svojem zakletom neprijatelju, zastrašujućem i okrutnom rođaku, a usto i okončao potragu za najvrednijom relikvijom kršćanskog svijeta – Svetim Gralom. Krećući se put sjevera, Thomas zna kako su on i njegovi ratnici sve bliže neprijatelju. No, sudbina im je ponovo priredila pregršt iznenađenja. Nakon što od smrti spasi djevojku koja je proglašena heretikom i osuđena na lomaču, Thomas i sam biva izopćen iz Crkve, i oboje postaju bjegunci. I kao da to nije dovoljno, oko njih se nezaustavljivo šii epidemija kuge. Bajkoviti krajolici preko noći postaju kolijevke smrti iz kojih se šire vonj bolesti i krici umirućih. Potreba za Gralom veća je nego ikad i Thomas zna da ga čeka borba o kojoj moće ovisiti budućnost kršćanstva.