U proleće 1227. godine kraljica Bjanka od Kastilje netragom je nestala. Kraljevstvom se ire uznemirujuće glasine, neki čak govore o umeanosti zlih duhova u kraljičinu otmicu. Tajnu kraljičinog nestanka i misteriozne zbirke filozofskih tekstova, može da razrei jedino Injacio iz Toleda, koji zahvaljujući znanjima stečenim na mnogim putovanjima važi za vrsnog poznavaoca ljudi i prilika u srednjovekovnoj Francuskoj.
Injaciov stari učitelj mu prilikom susreta na kastljanskom dvoru ukazuje na tajanstvenu zbirku Turba philosophorum, koja skriva alhemijsku formulu preobražavanja elemenata. Susret s biskupom iz Tuluza i s čovekom kojeg svi smatraju zaposednutim odveće Injacija Alvareza put zloglasnog zamka u Eranju, čiji gospodar, grof od Nigreda, čuva jezivu tajnuhellip;